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中国光学元件供应商将在2020年占据主导地位-报告

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更新时间 : 2020-02-12 10:57:41
LightCounting的一份新报告发现,光学组件和模块行业的最近20年提供了一个案例研究,说明全球化如何在短短的一两年内就能从根本上改变市场。市场分析公司表示,这始于2001年,当时中国加入了世界贸易组织(WTO),西方供应商也开始将光学元件的制造转移到中国。电信泡沫破灭后,在2001-2003年间,用于通信的光学需求急剧下降。太多的供应商都在为剩下的市场而战,价格暴跌。将生产转移到中国是供应商降低成本和维持生计的最佳选择。

随后,中国的本地企业很快就组建并开始复制光学元件和模块的制造,并向西方公司学习。如下图所示,到2010年,中国光学供应商的销售额超过5亿美元,到2018年增长到30亿美元,然后在2019年略有下降。

销售中国十大和非中国七大光学组件和模块供应商。


资料来源:公司财务报告和LightCounting估算
但是,LightCounting表示,美国政府不能对中国制造的产品征收进口关税,从而扭转了这一趋势,因此不能因此而受到赞誉。它说,去年中国供应商的销售下降与关税无关。下降的主要原因是Innolight对主要云公司的销售减少,后者在2018年末至2019年初减少了对高速以太网收发器的购买。到2019年9月,美国政府对光学产品征收15%的进口关税。在中国制造的收发器中,Innolight对Cloud公司的销售额开始回升,预计该公司将在2019年最后一个季度报告创纪录的销售额。收发器的关税在2020年1月从15%降至7.5%,现在完全被人民币的低价抵消了。

美国的高速以太网收发器供应商在2019年也受到了对高速以太网模块需求疲软的影响。但是,在需求强劲的推动下,前7大非中国光学供应商的总收入在2019年增长了3%波长选择开关(WSS)的产品-目前不是中国独资公司生产的少数产品之一。对光放大器中使用的泵浦激光器的强劲需求,也有助于在2017-2019年维持II-VI Photonics和Lumentum的业务,这是两家最大的非中国供应商。

除了对高速光学器件的需求回升之外,由于支持中国5G部署所需的前传光学器件需求非常强劲,Innolight和其他几家中国供应商预计将在2020年创下创纪录的收入。西方供应商都不可能在中国发货用于此应用的收发器。 WSS模块,放大器和泵浦激光器的需求现在开始放缓,如果这种趋势持续下去,到2020年,中国供应商的收入将占总市场的50%以上。

但是,应该注意的是,上图中提供的数据是基于公开报告的财务数据,但该报告还根据LightCounting收集的收发器销售数据,列出了全球市场上排名前十的收发器供应商的排名,但为了保护此数据的机密性,它不报告实际的市场份额。

LightCounting表示,Finisar是2018年及之前所有年份中最大的收发器供应商。 Finisar作为II-VI Photonics的一部分,可能会在2019年保持第一的位置,但是Innolight很有可能在2020年获得第一的位置。如果发生这种情况,这将是一个由以下因素主导的时代的终结Finisar。这也是5家中国公司首次进入前10名名单。 HG Genuine和Eoptolink预计将在2020年创下前传光学器件销售新纪录,并首次进入前十名。 Accelink和海信可能会在2020年取得不错的成绩,并保持较高的排名。但是,必须注意的是,该排名仅基于光收发器的销量。它不包括占II-VI光子学和Lumentum收入很大一部分的WSS模块和其他产品。

随着思科即将收购Acacia,博通与Avago收发器业务的重聚以及英特尔在100GbE收发器市场的成功,II-VI Photonics和Lumentum将成为前十名中仅有的两家西方收发器供应商。 Broadcom,Cisco和Intel可以在新光学技术的开发上投入更多的资金,而不是前十名中所有其他供应商的总和。华为开始在内部生产更多的光收发器,可能需要在一两年内将其添加到列表中。 Ciena,FiberHome,Infinera和ZTE还计划在内部制造相干的DWDM模块,从而加剧竞争。
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